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Odebrecht acuerda venta de hidroeléctrica Chaglla con consorcio de China Three Gorges

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25-08-2017

La empresa Odebrecht Latinvest, cuya casa matriz es el Grupo Odebrecht anunció la firma de un acuerdo de venta de la Hidroeléctrica de Chaglla con el consorcio Huallaga Holding Company Limited, que está liderado por el mayor operador de energía hidroeléctrica de China, con sede en Beijing: la estatal China Three Gorges (CTG).

La operación, valorizada en alrededor de US$ 1,400 millones, está sujeta a la aprobación del órgano regulador de China y del Ministerio de Justicia (Minjus), de acuerdo al Decreto de Urgencia 003-2017.

Odebrecht Latinvest, dedicada a concesiones de infraestructura en América Latina, no reveló el monto de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, la tercera más grande del Perú con potencia instalada de 456 MW.

En esta operación, Odebrecht recibe asesoría financiera de Itaú BBA, Scotiabank y SMBC Nikko; y asesoría legal de White & Case LLP.

En tanto, el Consorcio tiene la asesoría financiera de Bank of America Merril Lynch y asesoría legal de Sullivan & Cromwell LLP.

VALOR

La empresa constructora no reportó el monto de venta de la planta de generación de energía de 456 megavatios de potencia instalada, pero una fuente cercana a la operación que habló bajo la condición de no ser indentificada dijo a Reuters que la transacción ascendió a unos US$ 1,390 millones.

No obstante, EFE informó que el monto de la transacción ascendía a US$ 1,400 millones. El medio también indicó que fuentes cercanas a la operación detallaron que Odebrecht utilizaría parte del dinero obtenido por Chaglla para pagar a sus acreedores bancarios.

El resto iría al Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) establecido por Perú para garantizarse una indemnización por los sobornos entregados a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según admitió la misma compañía a la Justicia estadounidense.

DEAL

El consorcio comprador – Huallaga Holding Company Limited – ha sido creado de acuerdo a las leyes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la República Popular de China.

El consorcio liderado por CTG está formado por Hubei Energy Co. Ltd. (“Hubei Energy”), Ace Investment Fund II LP (“ACE”) y CNIC Corporation Limited (“CNIC” y, junto a ACE y Hubei Energy, el “Consorcio”).

La concesión de la hidroeléctrica de Chaglla es administrada por la empresa de Generación Huallaga SA (EGH).

Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional estuvo a cargo de la construcción de la Central Hidroeléctrica Chaglla, y fue contratada por la Empresa de Generación Huallaga, que es subsidiaria de Odebrecht Energía.

Chaglla tiene una altura de más de 200 metros, es una de las presas de tipo enrocado con cara de concreto más grande del mundo. Su capacidad de generación corresponde al 10% de la capacidad hídrica total instalada y aproximadamente el 4% de la producción total de energía producida en el país.

RECONOCIDA

China Three Gorges ha estado adquiriendo proyectos en el extranjero en momentos en que el gobierno alienta las inversiones en energía renovable.

En ese sentido, el proyecto de Chaglla fue reconocido recientemente con el “International Milestone Rockfill Dam Project”, la distinción más importante a nivel mundial en el rubro de construcción de presas.

Chaglla también fue reconocida en “Better Hydro: Compendium of Case Studies 2017”, una publicación de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica en colaboración con el Banco Mundial, por su evaluación de los riesgos sociales-ambientales durante la construcción y por su compromiso con las comunidades locales impactadas por el proyecto.

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